晨会纪要

时间:2019年03月29日  中财网
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〖09:28〗晨会纪要()
  策略月报: 201904 月度观点汇总
  研究分析师:张亚婕 021-20661934 投资咨询资格编号:S1060517110001
  研究分析师:魏伟 021-38634015 投资咨询资格编号:S1060513060001
  研究助理:薛威 021-20667920 一般证券从业资格编号:S1060117080079
  核心观点:企业盈利的尾部风险值得关注。 2019 年前 2 月的工业企业盈利增速回落至-14.00%,超出?#26102;?#24066;场预期,上市公司一季报盈利增速预期下行修正。四月份是上市公司年报及一季报的密集发布季,尽管部分中小创板块的大额商誉减值已计入市场预期,但是底部上市公司经营不善的风险仍有可能面临加速出清,特别是高股权质押比例的民营上市公司。海外市场波动性在加大。 A 股市场的全球联动性在加强,短期波动传染在所难免。 A 股市场情绪还在躁动,市场对后续走势仍存在分歧,我们维?#20013;?#24773;短期震荡波动加剧的判断不变。配置方面,建议关注符合外资和 ETF 等产品偏好的龙头优质上市企业,以及人工智能、云计算、新能源汽车、 5G 等新兴产业,但同时应新增部分防御板块以及规避?#38505;?#36807;多的炒作题材板块。

  行业专题报告*钢铁*钢筋专题:钢材无冕之王,空间依旧宽广*强于大市
  研究分析师:陈建文 0755-22625476 投资咨询资格编号:S1060511020001
  研究助理:李军 010-56800119 一般证券从业资格编号:S1060117050091
  核心观点:结合我国经济将较长时间处于中高速发展“新常态”和地产行业发展趋缓的判断,我们认为国内钢筋供需均已经见顶,但由于固定资产投资总额和施工面积基数大,钢筋的存量市场空间仍然巨大,作为国内产销量最大的单一钢材?#20998;值?#20301;将在较长时间内难以改变。个股推荐区域建材市场占比较高且区域集中度进一步提升的三?#32622;?#20809;,并建议关注成?#31350;?#21046;力领先、钢筋占比较高的方大特钢

  行业专题报告*电子*新兴产业的加速器,注册制的试验田*强于大市
  研究分析师:刘舜逢 0755-22625254 投资咨询资格编号:S1060514060002
  研究分析师:胡小禹 021-38643531 投资咨询资格编号:S1060518090003
  研究分析师:闫磊 010-56800140 投资咨询资格编号:S1060517070006
  研究分析师:汪敏 021-38643219 投资咨询资格编号:S1060517050001
  核心观点:科创板的推出将会对国内?#26102;?#24066;场产生重大且深远的影响。我们认为半导体、云计算、人工智能、智能制造(包括激光装备)、 5G 等细?#20013;?#19994;或将成为电子?#26029;?#19982;智能制造中最受益的几个细?#20013;?#19994;。我们对这些行业的市场空间、及未来发展的基本逻辑做了较为详细的阐释。并对该行业可能在科创板上市公司的潜在可能和发展路径以及投、融资需求进行了梳理。
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