私募基金普遍虧損 基金市場低迷中迎來中長期“買點”

時間:2018年10月19日 07:58:02 中財網
  今年以來A股市場的深幅調整,使得包括公募、私募基金在內的機構投資者很“受傷”:大型私募基金普遍虧損,公募基金則陷入了清盤潮。不過,在業內人士看來,市場正在極度低迷中迎來中長期投資的“買點”。

  678只個股年內腰斬
  2018年以來,A股市場陷入了深幅調整,各大指數均出現了較大跌幅,而個股更是出現了大面積深幅度下跌。數據顯示,截至10月17日收盤,上證綜指、深證成指中小板指創業板指分別累計下跌了22.54%、33.29%、33.99%和29.71%,均在全球主要市場中處于墊底位置。

  個股的表現更是慘淡。統計數據顯示,截至10月17日收盤,全市場3553只A股中,有3290只出現下跌,占比高達92.6%;而剔除了2018年上市的新股后,其余3464只個股中則有3259只出現下跌,占比高達94.1%。從下跌幅度來看,3553只個股中,跌幅超過30%的有2357只,跌幅超過40%的有1533只,跌幅超過50%的則有678只。同時,今年以來共有16只個股的跌幅超過了80%。

  市場的深幅下跌,給無論是公募還是私募基金的發行均帶來了極大的困難。在公募基金方面,數據顯示,2018年前9個月,新成立的公募基金的數量分別為68只、90只、87只、65只、62只、79只、36只、58只和79只,發行總份額分別為1208.35億份、678.59億份、1113.30億份、595.60億份、352.10億份、529.79億份、1189.18億份、236.02億份和374.39億份。其中7月份的發行份額中包括了6只戰略配售基金,總份額達到1049.19億份。從平均發行份額來看,8月和9月平均發行份額分別為4.07億份和4.74億份,為年內最低點。其中,混合型基金的平均發行份額9月份為4.41億份,為年內最低點。

  從存量規模來看,來自中基協的數據顯示,從去年年底到今年8月底,股票型基金的數量從791只增長至869只,凈值則從7602億元增長至7661億元;混合型基金數量從2096只增長至2318只,凈值則從19378億元大幅縮水至15885億元。

  在私募基金方面,來自中基協的數據顯示,截至2018年8月底,已備案私募證券投資基金36086只,基金規模2.40萬億元,較上月減少79.44億元,減少0.33%。今年1月至7月,私募證券投資基金的數量分別為35189只、35481只、35419只、36008只、35909只、35983只和36280只,規模則分別為2.61萬億元、2.60萬億元、2.58萬億元、2.56萬億元、2.55萬億元、2.54萬億元和2.41萬億元。總的來看,今年前8個月,盡管備案私募證券投資者基金數量總體上升,但基金整體規模每個月均在下降。

  基金清盤潮蔓延
  由于市場極度深寒,無論是公募基金還是私募基金,持有人的贖回壓力都驟增,不少產品的管理人為了保住已有成果也紛紛進行提前清算。

  統計數據顯示,今年前9個月已發布清盤公告的公募基金達294只,是去年全年的2.8倍。其中,清盤的基金類型主要為混合型和債券型基金,兩者的清盤數量分別為153只和105只,占比清盤基金總數的九成。今年三季度則是基金清盤的密集期。數據顯示,若以A/C份額分開計算,三季度211只基金清盤,涉及46家基金公司,其中混合型及債券型產品居多。

  從單月清盤數量來看,今年1月至9月,公募基金的清盤數量分別為20只、8只、32只、29只、35只、44只、42只、46只和38只,截至9月30日,基金資產規模低于5000萬元的小微基金數量共有556只,“迷你”基金數量在5只或以上的基金公司共有46家。從產品類型看,三季度清盤混合型基金產品123只,債券型基金產品51只,股票型基金產品27只;清盤國際(QDII)基金2只;清盤另類投資基金產品1只;清盤貨幣市場型基金達7只。具體來看,長盛基金、廣發基金、天弘基金、國泰基金、鵬華基金5家基金公司清盤產品數在10只以上;博時基金、中歐基金、國投瑞銀基金、華夏基金、上投摩根基金、申萬菱信基金、招商基金7家基金公司清盤數量在5只以上;德邦基金清盤產品數量為5只。

  10月12日,民生加銀現金添利貨幣市場基金發布清算報告,成為年內第8只清盤貨基。據清算報告,民生加銀現金添利貨幣市場基金于2016年6月22日成立,設立時募集的有效認購資金(本金)為人民幣2億元,折合份額為2億份。截至2018年8月21日,該基金的基金份額總額為210.13萬份,按當日的凈值計算基金規模僅為0.02億元。統計發現,除了2015年有15只貨基清盤外,其余年份均穩定在5只以下。距離2018年結束還有兩個半月時間,貨幣基金清盤數量已創下近三年新高。

  私募基金方面,私募排排網數據顯示,今年以來私募基金清算產品數量已有3466只,以股票策略型產品居多,有1747只,占比達50.4%。格上理財8月份的業績快報顯示,北京、上海、廣州、深圳地區,滿足管理規模超過50億元或管理規模30億元以上且機構成立滿5年的股票私募并展示產品業績的基金共有38家,截至8月底,2018年以來這38家私募基金的業績已經全部由正轉負,23家私募基金虧損超過10%。
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